"توتسوکو" دانش‌آموز دبیرستانی توانایی دیدن رنگ‌های درون افراد را دارد. رنگ‌های شادی، هیجان و آرامش. به علاوه رنگی که برایش از همه عزیزتر است "کیمی" همکلاسی او می‌باشد که زیباترین رنگ ممکن را دارد. پس از دنبال کردن کیمی در یک کتابفروشی دست‌دوم، توتسوکو ناخواسته اشاره می‌کند که می‌تواند پیانو بنوازد و همین مسئله باعث می‌شود به گروهی بپیوندد که کیمی (که گیتار می‌زند) و رویی، پسری که تجهیزات موسیقی جمع می‌کند و ترمین می‌نوازد، عضو آن هستند و ...

دو هم کلاسی، اعضای یک گروه موسیقی در مدرسه هستند. چیزی که آن‌ها را بسیار خوشحال می‌سازد، برنده شدن در مسابقات کشوری است...

داستان انیمه حول محور دانش آموزی به نام “نیشیمیا شوکو” است که از اختلال شنوایی رنج می برد. او به یک مدرسه جدید منتقل می شود، جائی همکلاسی هایش مخصوصاً یکی از آنها به نام “ایشیدا” به او زورگویی میکنند. زمانی که “نیشیمیا” مجبور میشود دوباره به مدرسه دیگری برود، “ایشیدا” که خودش را مقصر این کار میداند دچار عذاب وجدان می شود و…